NVIDIA มองบวก คาดตลาด CPU '2 แสนล้าน' ชี้อนาคตสู่ยุค 'Agentic AI'

Jensen Huang ยักษ์ใหญ่ NVIDIA แห่งวงการเซมิคอนดักเตอร์โลก เปิดเผยระหว่างการเดินทางเยือนไต้หวันก่อนเริ่มงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี Computex

โดยส่งสัญญาณสำคัญว่า ตัวเลขคาดการณ์มูลค่า 'ตลาด CPU' ที่ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น 'ได้นับรวมตลาดประเทศจีนเข้าไปด้วย' ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า NVIDIA ยังคงเล็งเห็นถึงความต้องการระยะยาวที่แข็งแกร่งในประเทศจีน ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงทวีความรุนแรง

ในปัจจุบัน ชิปประมวลผลกลาง หรือ CPU เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของเทคโนโลยี เมื่อภาคธุรกิจระดับโลกเริ่มเปลี่ยนผ่านการใช้งานไปสู่ระบบ 'Agentic AI' หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งความต้องการนี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าขอบเขตของหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่มักใช้ในการฝึกฝนโมเดลขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว

โดย Jensen Huang ได้เน้นย้ำกับนักลงทุนว่า สถาปัตยกรรมใหม่อย่าง 'Vera' จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บริษัทเข้าถึงตลาด CPU มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์นี้ และช่วยผลักดันให้ยอดขายชิป AI ตระกูลเรือธงทะลุเป้าหมาย 1 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐตามที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญในตลาดจีนยังคงเป็นเรื่องมาตรการควบคุม โดยชิปตระกูล H200 ของ NVIDIA แม้ว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกจากรัฐบาลสหรัฐฯ แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางการฝั่งจีน ซึ่งกำลังเร่งผลักดันและสนับสนุนซัพพลายเออร์ชิปภายในประเทศของตนเอง

นอกจากนี้ การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ณ กรุงปักกิ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีข้อตกลงหรือความคืบหน้าที่เอื้อต่อการส่งมอบชิป H200 ของ NVIDIA แต่อย่างใด

แม้ว่าทางสหรัฐฯ จะไฟเขียวให้บริษัทจีนประมาณ 10 แห่งสามารถซื้อชิปดังกล่าวได้ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการส่งมอบชิปเลยแม้แต่ชิ้นเดียว ซึ่งซีอีโอของ NVIDIA ระบุว่า ตลาดจีนนั้นใหญ่และมีความสำคัญมาก และบริษัทคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กลับเข้าไปในตลาดนี้อีกครั้ง

สำหรับการเคลื่อนไหวในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ไต้หวัน หลังจากที่คู่แข่งสำคัญอย่าง AMD ได้ประกาศแผนลงทุนมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หวงได้ระบุว่า NVIDIA มีการลงทุนและสนับสนุนพันธมิตรในไต้หวันอย่างลับ ๆ มานานและมีมูลค่าสูงกว่านั้นมาก

โดยเขามีกำหนดการเข้าพบผู้บริหารของ TSMC ผู้ผลิตชิปสัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเร่งกำลังการผลิตแพลตฟอร์ม "Vera Rubin" (ซึ่งเป็นการผสานรวมสถาปัตยกรรม Vera CPU และ Rubin GPU เข้าด้วยกัน) เพื่อรองรับความต้องการที่จะทะยานสูงขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

นอกจากนี้ หวงยังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกเซิร์ฟเวอร์ AI ของบริษัท Super Micro (SMCI) ที่ติดตั้งชิปของ NVIDIA ไปยังประเทศจีน ซึ่งขัดต่อกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ โดยระบุว่า NVIDIA มีมาตรการที่เข้มงวดมากในการบังคับใช้กฎระเบียบกับพันธมิตร

แต่ท้ายที่สุดแล้ว Super Micro จะต้องบริหารจัดการและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎหมายของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก หลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้สั่งฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Super Micro ในข้อหาลักลอบขนส่งเทคโนโลยี AI มูลค่าสูงถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังประเทศจีน

ที่มา : REUTERS