ส่อง ‘ กำไรแบงก์’ ไทย ไตรมาส1 ปี’69 ใครปัง-วูบ ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้?

ล่าสุด ธนาคารพาณิชย์ไทยได้ทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โดยภาพรวมสะท้อนแรงกดดันจากดอกเบี้ยขาลงและเศรษฐกิจชะลอ ขณะเดียวกันยังเห็นการปรับตัวของรายได้ไปสู่ธุรกิจค่าธรรมเนียมและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น

มาเริ่มกันที่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB ) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 มีกำไรสุทธิ 10,195 ล้านบาท ลดลง 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงกดดันหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และกำไรจากเงินลงทุนที่หดตัวลง
 

ขณะที่ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมของกลุ่มยังเติบโตได้ดีในทุกหมวด โดยเฉพาะธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและวาณิชธนกิจ อีกทั้งบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายลดลงได้ 2.3% และมีระดับเงินกองทุนอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่งที่ 18.0%

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2569 จำนวน 14,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 13,378 ล้านบาท ลดลง 2.99% สะท้อนแรงกดดันจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงตามภาวะดอกเบี้ยขาลง

ธนาคาร ระบุว่า รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังเติบโตได้ดีจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน และประกันภัย ขณะที่ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย (อ้างอิงเชิงบริบทองค์กร) เคยสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยว่าเผชิญความเปราะบางจากปัจจัยภายนอก โดยธนาคารเองประเมินว่า GDP ไทยปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่า 1% จากแรงกดดันดังกล่าว
 

ด้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 มีกำไรสุทธิ 8,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม

โดย นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ผลการดำเนินงานที่เติบโตสะท้อนวินัยในการบริหารพอร์ตสินเชื่อและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแรงสนับสนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งการรวมงบการเงินของบริษัทในเครือ TIDLOR ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของรายได้โดยรวม

ทั้งนี้ กรุงศรีมีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและมีการขยายตัวของสินเชื่อในภูมิภาคอาเซียนช่วยชดเชยความอ่อนตัวของตลาดในประเทศ

ขณะที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  หรือ ttb รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2569 จำนวน 5,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะเผชิญแรงกดดันจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของรายได้และคุณภาพสินทรัพย์ โดยธนาคารยังคงควบคุมหนี้เสียให้อยู่ในระดับประมาณ 2.9% และมีอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 154% ซึ่งยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ธนาคารยังเดินหน้ากลยุทธ์ “digital-first” และการปรับโครงสร้างต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว