Warren Buffett ขายหุ้น Apple เข้าถือ Alphabet 4.3 พันล้านดอลลาร์
Berkshire Hathaway สร้างความประหลาดใจด้วยการเข้าถือหุ้น Alphabet 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยังคงขายหุ้น Apple ต่อเนื่อง ก่อนที่ Warren Buffett จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO
SHORT CUT
- การทุ่มเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Alphabet (Google) ถือเป็นการส่งสัญญาณยอมรับในศักยภาพของธุรกิจ AI และโฆษณาดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่ Buffett และ Munger เคยเสียดายที่พลาดไป
- Berkshire Hathaway ยังคงขายหุ้น Apple อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ต การกระจายความเสี่ยงออกจาก Apple จึงเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน
- การที่ Berkshire Hathaway ถือเงินสดสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 381.7 พันล้านดอลลาร์ และเป็นผู้ขายสุทธิ 12 ไตรมาสติด สะท้อนว่า Warren Buffett มองว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันมีราคาสูงเกินไปและหาการลงทุนที่คุ้มค่าได้ยาก
Berkshire Hathaway สร้างความประหลาดใจด้วยการเข้าถือหุ้น Alphabet 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยังคงขายหุ้น Apple ต่อเนื่อง ก่อนที่ Warren Buffett จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO
Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐีนักลงทุน Warren Buffett ได้เปิดเผยการปรับพอร์ตการลงทุนครั้งสำคัญในการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ซึ่งเป็นการเปิดเผยพอร์ตครั้งสุดท้ายก่อนที่ Buffett จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ในวันที่ 1 มกราคมนี้ หลังบริหารงานมานาน 60 ปี
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการเข้าซื้อหุ้นใหม่ใน Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) จำนวน 17.85 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน) ทำให้ Alphabet กลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการถือครองสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ในพอร์ตของ Berkshire ทันที
การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมาก เนื่องจาก Warren Buffett มักจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี แต่ในอดีต เขาทั้งคู่กับ Charlie Munger ผู้ล่วงลับ เคยยอมรับว่า "เราพลาดไป" ที่ไม่ได้ลงทุนใน Google เร็วกว่านี้
ในขณะเดียวกัน Berkshire ยังคงเดินหน้าลดสัดส่วนการถือครองใน Apple อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ขายหุ้น Apple ออกไปอีก ทำให้ปัจจุบันเหลือหุ้นเพียง 238.2 ล้านหุ้น (จากเดิม 280 ล้านหุ้น) อย่างไรก็ตาม Apple ยังคงเป็นหุ้นที่ Berkshire ถือครองมากที่สุดในพอร์ต โดยมีมูลค่า 60.7 พันล้านดอลลาร์
การปรับพอร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ Berkshire Hathaway ถือเงินสดสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 381.7 พันล้านดอลลาร์ และเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกันที่ Berkshire ขายหุ้นสุทธิ (ขาย 12.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับซื้อ 6.4 พันล้านดอลลาร์) สะท้อนความระมัดระวังอย่างสูงต่อมูลค่าหุ้นในตลาดปัจจุบัน ก่อนการส่งไม้ต่อให้ CEO คนใหม่อย่าง Greg Abel
นอกจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหุ้นเทคโนโลยีแล้ว Berkshire Hathaway ยังได้ขายหุ้น Bank of America ออก 6% และขายหุ้นบริษัทสร้างบ้าน D.R. Horton ออกทั้งหมด ในขณะที่เข้าซื้อหุ้นบริษัทประกัน Chubb และ Domino's Pizza เพิ่มเติม
Berkshire Hathaway กำลังลงทุนกับยักษ์ใหญ่ด้าน AI และ Big Tech อย่าง Google ซึ่งถูกมองเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของเศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ไปกับการ "บริหารความเสี่ยง" โดยลดการพึ่งพาหุ้นตัวเดียว เช่น Apple เพื่อกระจายโอกาสในโลกเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือ "ความระมัดระวังขั้นสุด" ผ่านการถือเงินสดสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนว่าตลาดโดยรวมมีราคาแพงเกินไป นี่คือการปรับตัวสู่ยุคใหม่ที่ยอมรับเทคโนโลยี แต่ยังคงวินัยการลงทุนที่อดทนรอคอยโอกาสที่คุ้มค่าอย่างเคร่งครัด
